19年6月号 19年第5期 19年第4期 19年第3期 更多过往期刊 大众理财顾问 18年第7期 周期: 月刊 日期: 2018-07-01 页数: 84 人气: 标签: 刘芳 理财咨询 保险 简介：可以说，通过中理职联核心成员之间的组合，可以完成从需求挖掘到构建家庭投资架构，到家庭财富规划乃至资产保全、财富传承，再到资产配置的全部操作。而这一系列功能的实现，自然离不开专业理财师这一核心载体。... 图片预览 精选文章 我们如何获得财富 第6页 金融去杠杆与债务违约风险防控 第10页 企业现金管理要构建“区块链信任” 第12页 强势回归的“独角兽” 第14页 六个方案配置你不同人生阶段的保险 第15页 私人财务医师的“望闻问切” 第18页 留学金规划需严防缩水 第20页 资本助力保险科技驶入“快车道” 第22页 中国保险科技行业融资概览 第23页 谁在投资保险科技公司 第28页 保险的众筹化 第30页 年收入50万元家庭子女教育规划 第32页 为理财咨询付费 第34页 付费咨询：职业化之下理财师价值重建 第36页 鑫舟：付费咨询是下一个目标 第42页 石榴询财：向投资者收费得到认可 第48页 麦策：收费模式双向正反馈 第53页 融义：消除客户选择盲区 第58页 经纬仁合：时刻保持客观独立 第63页 夏文庆：善待你的客户 第68页 南小鹏：付费的核心在于个性化 第71页 做有温度的保险人 第74页 以客户为中心是理财师的立业之本 第76页 在复杂世界里做减法 第78页 保险如道场 贵在修行 第80页
19年6月号 19年第5期 19年第4期 19年第3期 更多过往期刊 大众理财顾问 18年第7期 周期: 月刊 日期: 2018-07-01 页数: 84 人气: 标签: 刘芳 理财咨询 保险 简介：可以说，通过中理职联核心成员之间的组合，可以完成从需求挖掘到构建家庭投资架构，到家庭财富规划乃至资产保全、财富传承，再到资产配置的全部操作。而这一系列功能的实现，自然离不开专业理财师这一核心载体。... 图片预览 精选文章 我们如何获得财富 第6页 金融去杠杆与债务违约风险防控 第10页 企业现金管理要构建“区块链信任” 第12页 强势回归的“独角兽” 第14页 六个方案配置你不同人生阶段的保险 第15页 私人财务医师的“望闻问切” 第18页 留学金规划需严防缩水 第20页 资本助力保险科技驶入“快车道” 第22页 中国保险科技行业融资概览 第23页 谁在投资保险科技公司 第28页 保险的众筹化 第30页 年收入50万元家庭子女教育规划 第32页 为理财咨询付费 第34页 付费咨询：职业化之下理财师价值重建 第36页 鑫舟：付费咨询是下一个目标 第42页 石榴询财：向投资者收费得到认可 第48页 麦策：收费模式双向正反馈 第53页 融义：消除客户选择盲区 第58页 经纬仁合：时刻保持客观独立 第63页 夏文庆：善待你的客户 第68页 南小鹏：付费的核心在于个性化 第71页 做有温度的保险人 第74页 以客户为中心是理财师的立业之本 第76页 在复杂世界里做减法 第78页 保险如道场 贵在修行 第80页
大众理财顾问 18年第7期 周期: 月刊 日期: 2018-07-01 页数: 84 人气: 标签: 刘芳 理财咨询 保险 简介：可以说，通过中理职联核心成员之间的组合，可以完成从需求挖掘到构建家庭投资架构，到家庭财富规划乃至资产保全、财富传承，再到资产配置的全部操作。而这一系列功能的实现，自然离不开专业理财师这一核心载体。... 图片预览 精选文章 我们如何获得财富 第6页 金融去杠杆与债务违约风险防控 第10页 企业现金管理要构建“区块链信任” 第12页 强势回归的“独角兽” 第14页 六个方案配置你不同人生阶段的保险 第15页 私人财务医师的“望闻问切” 第18页 留学金规划需严防缩水 第20页 资本助力保险科技驶入“快车道” 第22页 中国保险科技行业融资概览 第23页 谁在投资保险科技公司 第28页 保险的众筹化 第30页 年收入50万元家庭子女教育规划 第32页 为理财咨询付费 第34页 付费咨询：职业化之下理财师价值重建 第36页 鑫舟：付费咨询是下一个目标 第42页 石榴询财：向投资者收费得到认可 第48页 麦策：收费模式双向正反馈 第53页 融义：消除客户选择盲区 第58页 经纬仁合：时刻保持客观独立 第63页 夏文庆：善待你的客户 第68页 南小鹏：付费的核心在于个性化 第71页 做有温度的保险人 第74页 以客户为中心是理财师的立业之本 第76页 在复杂世界里做减法 第78页 保险如道场 贵在修行 第80页
